蓝色光标:发生着的DOMB的获取 Limited和多盟智胜使联播技术(北京的旧称)共同承担有限性公司股权外资公报

    包装编码:300058           包装简化:蓝色光标           公报编号:2015-044

北京的旧称蓝光标加特征于监督会诊医生共同承担共同承担有限性公司

发生着的DOMB的获取 Limited和多盟智胜使联播技术(北京的旧称)共同承担有限性公司股权

外资公报

公司和董事会的一切围攻都干杯了我的真实愿意的。、清晰的、整个,缺少

假记载、给错误的劝告性的辩解或令人满意地忽略。

北京的旧称蓝光标加特征于监督会诊医生共同承担共同承担有限性公司(以下简化“公司”或“蓝色光标”)

第三届董事会第三第十九次开会论述经过《发生着的公司全资分店使就职拿来 Domob

Limited 100%股权和多盟智胜使联播技术(北京的旧称)共同承担有限性公司 95%股权的手势》,同

意大利公司的全资分店,蓝色光标(上海)

样本唱片币元,按商定的样本唱片币汇率计算

收买100%股DoOB共同承担有限性公司,以样本唱片币元收买多盟智胜网

95%股权(北京的旧称)共同承担有限性公司。这笔市的总概略大概是样本唱片币。

 亿元。详细事变如次

一、外资概述

1、外资基本事变

本公司拟采取蓝色光标全资分店(Shang)

资”)以亿抵制收买Domob Limited(以下简化“Domob Cayman”或“多

盟开曼”)100%股权,同时以样本唱片币亿元收买多盟智胜使联播技术(北京的旧称)

共同承担有限性公司(以下简化“多盟智胜”)95%股权,残渣5%股权由多盟智胜创始人团

球队继续包含。

收买使完满后,该公司将拘押持股公司经过蓝色符号使就职或蓝色

Domob Cayman 100%股权和多盟智胜95%的股权。

1

2、在第三次博会第三第十九次开会上以9票经过了这件事。、0票反、0票弃权

权,论述经过了《发生着的公司全资分店使就职拿来Domob Limited 100%股权和多盟

智胜使联播技术(北京的旧称)共同承担有限性公司95%股权的手势》。据深圳包装市所创业

板股上市分类》及《北京的旧称蓝光标加特征于监督会诊医生共同承担共同承担有限性公司条例》的规则,

收买和外资布置好的东西还没有超越制裁,用不着针对同伙大会论述。。

3、这种收买和外国使就职不形成中间定位市。,不形成令人满意地资产重组。

二、市每边简报

(1)蓝色光标(上海)使就职请教共同承担有限性公司

1、公司基本事变

特意名称:蓝色光标(上海)使就职请教共同承担有限性公司

住处:奇纳河(上海)自由商务试验区富特西同路 477 号 1 层 B77 室

报户口本钱:1亿元样本唱片币

经营范围:使就职监督,工商业使就职,建造监督请教;建造形象标示于图表上;开会维修

设计、性格、使用海报代劳人,从事于荷重对外商务,过境商务

房地工业工人间的商务代劳,园林绿化建造工程的建造,电子事情(不)

从事于净增值电信事情、堆积维修业。 【依法须经制裁的周转体主体,经有关部门制裁

表现出运作

2、相干相干周转

蓝光标(上海)使就职请教共同承担有限性公司是C的全资分店。。

(二)另一方的市引见

1。对外商务方

雷德波因特(非冻疮创业):从1999,红点使就职已与挤满

多不时创始、愿景与建造家协作,开端的创始的集会机遇,

或重行规定原始工业界,总概略超越40亿抵制。。这些建造开端呈现非冻疮。

2

创作阶段,帮忙他们变换式本身的工业工人,譬如回家、Netflix、

MySpace、Path、Qihoo 360、乐逗游玩、多盟、APUS、大伙儿车、砰砰等。

Qiming Venture Partners(维纳斯创投):维纳斯创投使被为提供好于 2006 年 2 月,

是一家奇纳河引导的风险使就职机构,在上海、北京的旧称、苏州和香港办事处

室。凯明旗下的四抵制基金,有三部分组成的样本唱片币资产,总概略超越

18亿抵制,关怀使联播消耗、信息技术、消耗者和零售业、医疗保健

使就职于清洁能源行业的未成熟和生长型建造。。

Mount Hua Investment Limited (腾讯):Mount Hua Investment Limited

(以下简化“Mount Hua”)是一家理由人口3住在岛屿上法度使被为提供好的有限性

公司。Tencent Holdings Limited 是 Mount Hua 特殊的的同伙,其共同承担于

香港结盟市所共同承担有限性公司上市,是奇纳河引导的互联网网络维修做准备者。这次

市使完满后,卖主将继续为在许多方面做准备协作机遇。。

贝尔斯曼亚洲使就职基金使被为提供好于2008年1月。,由贝塔斯曼钟声

本钱拘押。BAI 监督的总概略超越 10 亿抵制,使就职公司已达40家在上的。。

白族特殊注重互联网网络、建造维修、智能策略、愿意的与中名辞创始及安心置于球面内部。

白族聚焦工业界革命和生态圈创始人,合乎逻辑的推论是高生长、高品种的创业队,

从长远看使就职创业期到生长期,注重正面的后导

监督。

Morning Sea Limited:系一家在人口3住在岛屿上报户口的共同承担有限性公司,为创

多莫-开曼持股公司创始人齐玉杰。

Great Second Limited:系一家在人口3住在岛屿上报户口的共同承担有限性公司,为

创始人王鹏韵在多摩·凯曼持股公司。

Pure Eden Limited:系一家在人口3住在岛屿上报户口的共同承担有限性公司,为了创作

多米诺凯曼持股公司。

Splash Free Limited:系一家在人口3住在岛屿上报户口的共同承担有限性公司,为创

张赫·多曼-开曼持股公司创始人。

2。在奇纳河的市方

3

齐玉洁:奇纳河公民,多盟智胜创始人。

张赫:奇纳河公民,多盟智胜创始人。

边嘉耕:奇纳河公民,多盟智胜创始人。

王鹏韵:奇纳河公民,多盟智胜创始人。

三、使就职意思的基本事变

(1)基准公司的基本事变

1、多同盟者开曼住在岛屿上

公司特意名称:多姆布共同承担有限性公司

报户口地: Offshore Incorporations (Cayman) Limited,第4层, Willow

House, Cricket Square,PO盒2804,大开曼岛KY1-1112, Cayman

Islands。

公司典型:私营公司

主营事情:次要源自蜂窝式便携无线电话海报事情。,经过集成最优化智能蜂窝式便携无线电话置于球面内部

质量的使用与海报资源,海报商与使用私下的海报技术维修平台。

同时,具有大方面资料处理平台和维修类型的优势,为了使用

显像剂做准备买卖归纳维修和福利,在智能蜂窝式便携无线电话平台上归纳买卖的励、加特征于的海报

主人做准备高效的维修。其掌握通国引导的询问平台(Demand-side platform),

海报客户意思挤满的清晰的下,举起海报使就职报酬率。

这次市前后股测量

收买前收买

同伙姓名

股权测量

Morning Sea Limited                                          –

Great Second Limited                                         –

Pure Eden Limited                                            –

4

Splash Free Limited                                                     –

World Wonders Investments Limited                                       –

ESOP                                                                    –

红点创业四, .                                              –

红点协会, .                                          –

红点创业四, .                                              –

红点协会, .                                         –

维纳斯创业同伴III, .                                       –

维纳斯总经理三世, .                                –

Bertelsmann Asia Investments AG                                         –

维纳斯创业同伴III, .                                       –

维纳斯总经理三世, .                                –

红点创业四, .                                              –

红点协会, .                                          –

Mount Hua Investment Limited                             20%                 –

蓝色光标(上海)使就职请教共同承担有限性公司或土地兴业公司

–                100%

股公司

忖量                                                     100%              100%

理由2013 DoOB Cayman财务报告,表示保留或保存时用2013年12月31日,Domob Cayman

总资产12元样本唱片币,719万元,净资产1元,125万元;2013元,Domob

开曼取得样本唱片币16元营业收益,789万元,净盈余2元,333万元。据2014

年度多米诺-开曼财务报告,表示保留或保存时用2014年12月31日,Domob Cayman资产通例

概略40元样本唱片币,366万元,净资产23元,916万元,2014 年度,Domob Cayman

取得营业收益样本唱片币55元,407万元,净盈余样本唱片币992万元。在上的数字包孕在内

合的同盟者数。

Domob Cayman 当前的 100%掌握一家外商独资建造——多盟许许多多的使联播技术(北

北京的旧称共同承担有限性公司(以下简化多同盟者许许多多的,多盟许许多多的经过协定把持多盟智胜。本

5

在交付市预先阻止,作为传送限制经过,多盟许许多多的和多盟智胜私下的协定把持将予

以破除。另外,Domob Cayman使被为提供好于香港。、多同盟者瑞达

共同承担有限性公司使著名全资掌握睿达智胜科学技术(上海)共同承担有限性公司和多同盟者瑞达科学技术(奇纳河)

100%共同承担共同承担有限性公司。在内侧地多同盟者瑞达科学技术(奇纳河)共同承担有限性公司次要从事于动摇互联网网络

海报维修,芮大治胜科学技术(上海)共同承担有限性公司次要从事于科研任务。

发。

2、多盟智胜使联播技术(北京的旧称)共同承担有限性公司

特意名称:多盟智胜使联播技术(北京的旧称)共同承担有限性公司

下议院:北京的旧称海淀区万泉庄路603, 15号。

报户口本钱:样本唱片币1000万元

经营范围:技术功劳、技术归纳、技术转移、技术请教、技术维修;设计、

性格、代劳、述说海报。(不是行政许可的周转体主体除外)

这次市使完满前和使完满后的测量

收买前收买

同伙姓名

股权测量

齐玉杰                                                 

张鹤                                                   

边嘉耕                                                 

王鹏韵                                                 

蓝色光标(上海)使就职请教共同承担有限性公司

–              95%

下设的持股公司

忖量                                          100%            100%

理由2013年度多盟离任财务报告,表示保留或保存时用2013年12月31日,多盟智胜资产数量

样本唱片币4元,万元,样本唱片币资产净值2013;,多盟智胜取得

营业收益样本唱片币13元,万元,样本唱片币净盈余。理由2014年度联赛

离任财务报告,表示保留或保存时用2014年12月31日,多盟智胜资产数量为样本唱片币10,万

6

元,样本唱片币资产净值,2014年度,多盟智胜取得营业收益样本唱片币

44,万元,样本唱片币净盈余。在上的数字为多盟智胜单体数字。

(二)次要事情事变

多盟作为奇纳河动摇营销置于球面内部的移动式搜索体系,聚焦动摇互联网网络海报维修。

多盟依照了智能蜂窝式便携无线电话置于球面内部最优质量的使用与海报资源,建造海报商与使用功劳

人与人私下的海报技术维修平台。具有大方面资料处理平台和贴近APPL的优点

发型师的维修类型,为了使用显像剂做准备买卖归纳维修和福利,并去通牒任务

动摇平台归纳买卖、加特征于的海报主人做准备高效的维修。

多盟曾经功劳了通国引导的动摇端询问平台(Demand-side platform),

巨万的用户消息将经过平台和公司储备起来。,取得海报客户的意思受众

准交割,借款海报商的使就职报酬率。

多同盟者掌握一支以资深的专家和著名SE为去核的研究与开发队。,对海报平台

该体系具有原文的技术优势。。多盟在册 300 名职员中超越三分经过为买卖工匠。

(三)特征的估量秉承和卖价秉承

这次市以 Domob Cayman 与多盟智胜 2015 年必要条件合收益为估值根底。多

同盟者监督队预测其收益遂愿10亿元样本唱片币。。理由预测和同盟者的公司将来

必要条件增长速率,并参照同行业的集会估值程度,2015必要条件收益

倍果断 Domob Cayman(不含多盟智胜)估值为  亿抵制(在内侧地鉴于破除多

同盟者智能的把持电阻丝,多米诺凯曼主要担保同伙从100抵制的价钱中撤出,普

股拘押人从3500万抵制的价钱中保持,多盟智胜估值为  亿抵制(折合样本唱片

大概大量元

四、市和约的次要愿意的及其执行为提供。

在这笔市中

(1)对外商务,多米诺卡曼的蓝筹使就职与对外商务市

的 100%共同承担收买签字了一份《权益股让协定》及一份《主要担保让协定》;

7

(2)海内市的部分地,蓝标使就职与境内市的市他方就多盟智胜 95%的

股权让签字了一份《多盟智胜使联播技术(北京的旧称)共同承担有限性公司之股权让协定》。

前述的协定的次要规则如次

(1)共同承担(共同承担)让、支付和支付使丧失

蓝标使就职将以样本唱片币元的够支付价钱收买境内市的市他方(齐

玉杰、边嘉耕、王鹏韵、张鹤)拘押的多盟智胜 95%的股权,在内侧地50%个将在即将到来的时候

市日支付,剩下的50%份将不迟于2016年3月31日支付。。

同时,蓝标使就职以  亿抵制的价钱收买 Domob Limited 100%股权。

蓝标使就职使被为提供好持股公司,签订和约后,有权收入额和约的利益和重要性。

务让给相干方。

市的价钱整个用现钞支付。。

(二)干杯金

蓝标使就职将在签约后五个的任务日内支付总卖价的 10%至 Domob Cayman 境内

学科找到特意账目,作为这项市的表现公司债券。此市在交付时交付。,赴约干杯金

汇成整个概略。

(三)传送为提供

该市宁愿打算于2015年8月15日停止。。假设买方即使在这总有一天支付

够支付价钱的部分地,则必需品就未付概略如每天万分之五()的利息率向各权益股股

East同伙和创始人支付延误的支付,按15/10000(每日)利息率主要担保

East延期支付。假设买方在这总有一天缺少支付一点价钱,每天应该是100万元样本唱片币。

总概略支付给让人。

(四)市的保险装置条目;

传送前,在随后事变的事变下,此事务可中肯的保险装置。

1蓝标使就职未按协定支付

2、参加社交聚会庄重地违背协定,形成令人满意地不利电阻丝。,缺少收到他方的全挂在脸上通牒。

知的年代在30天内被校正。,他方有权保险装置协定。

8

3传送限制已说服完成或减轻。,即使2015年9月15日传送缺少开端。

生的。

五、使就职的意思

动摇海报是公司关怀的新事情置于球面内部。。与人相处

在动摇策略上破费的工夫越来越长。,海报商越来越认为他们能以一种方法更清晰的地找到。

关闭诉讼他们买卖的用户,他们会做清晰的海报。。询问平台和用户消息的抛光嫁为

海报商产额了他们需要的东西的receive 接收。。必需品侧平台下的用户消息剖析,在每回

在显示海报预先阻止,将断定用户条件是海报。,假设该体系诉讼于自动手枪企图

下,假设不诉讼即将到来的体系,它会保持海报。,秩序本钱。合乎逻辑的推论是,询问平台为海报

拥有企业者产额了更清晰的的交付和减少海报费用。。在过来的几年里,多同盟者曾经储备了单独特邀嘉宾。

动摇海报置于球面内部做成某事用户消息透镜,并掌握孤独功劳的必需品侧平台(DSP),这两党

面子是这次够支付的次要必需品。

这次收买的另单独中心的是多L的优良技术队。,同盟者的众工匠源自

海内翻倒的互联网网络公司,公司围攻果断了同盟者的技术种质。,同时,它也遵从的多个同盟者。

继续创始资格做准备保证。

六、这次收买对公司的感染

这次收买适合公司“量化”的战术规划,公司正确的了智能营销的工业工人链

非常重要的一环。收买使完满后,该公司将在动摇营销置于球面内部行进。、引导

的技术优势,举起公司在O置于球面内部的竟争能力和进入屏障,它也会变换式公司

为技术原动力的数字营销做准备坚固的根底。

另外,公司将经过MU衔接高气质的海报中名辞资源,假设将来是干的

一家所有的必需品与海报资源,可以精心制作的良好的协力功能。

七、保存风险

9

1、这次市使完满后,公司可以感情的中枢使完满队依照、市前必要条件协力效应

效应,在不确质量的。单方正组成协作打算。,两个建造的跨文化差别说服了满的的表现。

异,正面采取措施制止能够呈现的成绩。

2、这次市使完满后,2015的收买意思将遂愿10亿元样本唱片币?

业绩预测合乎逻辑的推论是收买标的 2015 年度将取得监督层所预测的腰槽在不确质量的,

公司将增强公司的事情依照,取得方面效应,增强事情辅导和财务监督

理。

3、跟随公司事情方面的更进一步的拉长说,团体和解更复杂,这些多种经营是对公司的

监督提名高的必要条件。公司强制对现某个团体类型停止校正。

系统制度,助长公司事情健康发展。

八、备查提供纸张

1、第第三届董事会第三第十九次开会果断。

2、《权益股让协定》《主要担保让协定》英文版。

3、《多盟智胜使联播技术(北京的旧称)共同承担有限性公司之股权让协定》中文版。

4、《权益股让协定》《主要担保让协定》《多盟智胜使联播技术(北京的旧称)有限性

共同承担让协定的次要条目概述。

本公报

北京的旧称蓝光标加特征于监督会诊医生共同承担共同承担有限性公司

董事会

2015年6月8日

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