要紧提示符

  快乐供应纸张股份股份对公众不完全开放的公司(以下省略“快乐供应纸张”)编制本传达的实质及新闻均来源于发行人所供应的2016年度审计传达、第三方居间的发行物的专业视图及另一个数据。

本传达不形成金融家插上一手的提议。,金融家该当对相互关系事项作出孤独判别。,本传达做成某事任何一个实质均不得用作E做出的接受报价或声明。。在任何一个养护下,金融家比照本回购科学实验报告的任何一个行动或忽略,快乐供应纸张不承当任何一个工作。

  第一章 发行人概略

  一、公司称呼:中化国际(用桩区分)股份对公众不完全开放的公司

  二、公司完全符合地址:中国1971(上海)自由贸易实验区长清北路233号12层

  三、公司法定代理人:冯志斌

  四、公司新闻展览前卫:柯希霆

  五、触感电话:021-31768000

  六、触感肖像画法:021-31769199

  七、中国1971供应纸张人的监视经管委任布置网站:

  八、发行人吸引住的境内会计事务所:安永华明会计事务所(特别普通停泊)

  另外的章 已发行用以筹措借入本钱的公司债

  一、用以筹措借入本钱的公司债称呼:中化国际(用桩区分)股份对公众不完全开放的公司2011年公司用以筹措借入本钱的公司债

  1、用以筹措借入本钱的公司债省略:11中华02

  2、用以筹措借入本钱的公司债信号:

  3、用以筹措借入本钱的公司债术语:7年

  4、用以筹措借入本钱的公司债利钱率:

  5、用以筹措借入本钱的公司债发行面积:12亿元

  6、用以筹措借入本钱的公司债还债及利钱补偿人:在移动中用以筹措借入本钱的公司债扩音机度计提,无复利。每年付一次利钱、可任意处理的还款满期,最后一笔利钱是用基金补偿的。

  7、用以筹措借入本钱的公司债发行的第有一天:2012年3月5日

  8、用以筹措借入本钱的公司债上市首日:2019年3月5日

  9、用以筹措借入本钱的公司债上市场所:上海供应纸张市所

  二、用以筹措借入本钱的公司债称呼:中化国际(用桩区分)股份对公众不完全开放的公司过去的发行2016年公司用以筹措借入本钱的公司债

  1、用以筹措借入本钱的公司债省略:16中化债

  2、用以筹措借入本钱的公司债信号:

  3、用以筹措借入本钱的公司债术语:5年

  4、用以筹措借入本钱的公司债利钱率:

  5、用以筹措借入本钱的公司债发行面积:25亿元

  6、用以筹措借入本钱的公司债还债及利钱补偿人:在移动中用以筹措借入本钱的公司债扩音机度计提,无复利。每年付一次利钱、可任意处理的还款满期,最后一笔利钱是用基金补偿的。

  7、用以筹措借入本钱的公司债发行的第有一天:2016年6月6日

  8、用以筹措借入本钱的公司债上市首日:2016年7月1日

  9、用以筹措借入本钱的公司债上市场所:上海供应纸张市所

  第三章 存放处工作的实行

  快乐供应纸张股份股份对公众不完全开放的公司作为“16中化债”用以筹措借入本钱的公司债受命看管着,比照相互关系法度、法规和合格的的规则也《中化国际(用桩区分)股份对公众不完全开放的公司过去的发行2016年公司用以筹措借入本钱的公司债用以筹措借入本钱的公司债受命经管科学实验报告》(《用以筹措借入本钱的公司债受命经管科学实验报告》)的商定等同于受命经管事情内面的动手术合格的,工具塌实事务的不含糊的方法和顺序,对发行人实行《募集说明书》及《用以筹措借入本钱的公司债受命经管科学实验报告》商定工作的养护举行了继续顺风的和监视。

  2016年度,存放处继续关怀和考察,发行人的经纪声明为Norma。,财务声明稳固,商业信誉良好,“16中化债”募集资产的运用与募集说明书的相互关系接受报价分歧,专项募集资产运作基准,不在任何一个能够撞击B的顺利地合法权利的事项。。同时,存放处不时监视发行人实行。

  一句话,存放处上进地实行职责,它在辩护普遍地用以筹措借入本钱的公司债投资额的使产生兴趣担任外场员精巧的了积极作用。。

  月的第四日章 发行人的经纪和财务声明

  一、公司次要财务数据

  单位:10000元

  ■

  二、公司次要财务指标

  ■

(1)在移动中比率=在移动中资产/在移动中亏累

  (2)速动比率=(在移动中资产-存货)/在移动中亏累

(3)资产亏累率=亏累等同/资产等同*100

(4)息税跌价分期偿还前净值利润率=净值利润率等同 数量财务费用的利钱耗费

(5)息税跌价及分期偿还前净值利润率 利钱有时=(净值利润率等同+数量财务费用的利钱耗费+固定资产跌价+分期偿还)/(本钱化利钱+数量财务费用的利钱耗费)

  第五章 发行人募集资产运用养护

  经中国1971证监会于2016年5月17日签发的“证监答应[2016]1075号”文称赞,公司获准面容合格金融家过去的发行面值等同不超越25亿元(含25亿元)的公司用以筹措借入本钱的公司债,获批的募集资产用处为15亿元还债满期负债情况,10亿元增补物公司在移动中资产。用以筹措借入本钱的公司债都发行了。,2016年6月6日发行“16中化债”,募集25亿元。

  (一)“16中化债”募集资产运用养护

  公司于2016年6月7日使巩固收到“16中化债”募集25亿元人民币。比照“16中化债”募集说明书商定,公司这次募集资产用于还债公司负债情况,负债情况结构调整,增补物在移动中性。

短暂拜访2016年12月31日,“16中化债”募集资产运用养护如次:

  单位:亿元

  ■

  直觉章 工具发行人溶解力授权的通用和经管

还本付息

短暂拜访本回购书发行之日,“16中化债”于2017年6月6日高音的付息,周旋利钱已整个付清。。无迹象象征发行人有风险未来还债SC。

  第七章 发行人及另一个关系方的另一个和约工作

  工具养护

  一、另一个和约工作在要求开价做成某事实行

  发行人2016年度财务传达途经安永华明会计事务所(特别普通停泊)审计,并发行物了编号为安永华明(2017)审字第60943059_B08号基准无保存视图的审计传达。

2017年5月26日,中诚信供应纸张评价股份对公众不完全开放的公司发行物《中化国际(用桩区分)股份对公众不完全开放的公司过去的发行2016年公司用以筹措借入本钱的公司债顺风的评级传达(2017)》,合成的评价后,发行人的次要信誉评级为AA。,评级远景稳固,“16中化债”的债项信誉等级为AAA。以下评级传达在上海供应纸张网上展览。

2017年4月29日,发行人在上海供应纸张市所网站展览《中化国际(用桩区分)股份对公众不完全开放的公司2016年复一年度传达》。

  二、《发行与市经管办法》月的第四日十五个人组成的橄榄球队条

201年9月底发行人的有息亏累,201岁末继续在亏累1亿元,累计新增记入贷方1亿元,2015年经审计净资产1亿元,已超越20%。专款增添次要是鉴于以下三个出现:(1)新发行公司用以筹措借入本钱的公司债、袖珍型的东西使融化;(2)通用Halcyon Agri Corporation 对公众不完全开放的记入贷方和安静下来 Agri Corporation 股份对公众不完全开放的公司本身的有息亏累;(3)增补物劳工人。在流行中的上述的事项,发行人已于2016年10月27日在上海供应纸张市所网站(http://)出版公报,我司已于2016年11月3日发行物《中化国际(用桩区分)股份对公众不完全开放的公司过去的发行2016年公司用以筹措借入本钱的公司债2016年度高音的暂时受命经管事务传达》。

除上述的事项外,2016年度发行人未发作另一个《公司用以筹措借入本钱的公司债发行与市经管办法》月的第四日十五个人组成的橄榄球队条规则的顺利地事项。

  八分音符章 用以筹措借入本钱的公司债持有人接触

  2016年度,发行人未召集用以筹措借入本钱的公司债持有人接触。

  第九章 与现期用以筹措借入本钱的公司债增信相互关系的机身或许实质(包罗但不限于抵押品人和授权物)发作的顺利地不同养护

  “16中化债”未设置授权等增信机制。

  第十章 另一个对用以筹措借入本钱的公司债持有人使产生兴趣有顺利地撞击的事项

  2016年度,无另一个对用以筹措借入本钱的公司债持有人使产生兴趣有顺利地撞击的事项养护的在。

  第十一章 要求开价说明书规则的另一个要紧事项

  2016年度,无要求开价说明书规则的另一个要紧事项养护的在。

以此方式印制的广告。

  中化国际(用桩区分)股份对公众不完全开放的公司

  2017年 6月27日

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